Два плотника, Герасим и Любим, долгое время пытаются вытащить налима из под коряги. Они суетятся, дают друг другу советы, но рыбу вытащить не могут. Оба рыболова знают, что вытаскивать налима нужно, схватив за жабры, однако голова рыбы находится под корягой, и схватить его не получается. Через продолжительное время к ним присоединяется старый пастух Ефим, прогоняющий мимо стадо. Его вмешательство ни к чему не приводит, а оставленное без присмотра стадо забирается в сад. Это вызывает недовольство барина Андрея Андреича. Барин отчитывает пастуха за то, что тот не углядел за стадом, и плотников за то, что не строят купальню.

Верх берёт азарт рыболова, и Андрей Андреич приказывает лезть в воду своему кучеру Василию. Даже вмешательство четвёртого мужика ни к чему не приводит — налим засел глубоко. Барин решает сам взять ситуацию под контроль и присоединяется к охотникам за налимом, но и это ни к чему не ведёт. Наконец плотник Любим решает подрубить корягу. Подрубив укрытие налима, Андрею Андреичу удаётся схватить его за жабры. Голова здоровенной рыбины поднята на поверхность, радости рыбаков нет предела. Неожиданно их добыча бьёт хвостом и снова оказываясь на свободе. Все растопыривают руки, но уже поздно — налим ушёл.