«В Сибири, в местности, где водится очень много волков», рассказчик познакомился с охотником, который во время Гражданской войны был партизаном. Рассказчик спросил старого партизана, нападали ли волки в этих местах на человека. Тот ответил, что такое бывало, но у человека — оружие и сила, а волк — это собака, и больше ничего. Даже безоружный человек найдёт защиту от волка с помощью своего ума.

"У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и, в особенности, такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие."

В качестве примера партизан рассказал, как один охотник «простой ящик превратил в оружие».

Однажды зимой четверо охотников затеяли охоту на волков. Лунной ночью они выехали на санях в степь, захватив с собой поросёнка и большой ящик без крышки, сшитый из тёса. В степи охотники заставили поросёнка громко визжать. На этот визг со всех сторон сбежались голодные волки и погнались за санями.

Лошадь почуяла волков, рванулась, и из саней вылетел ящик с поросёнком, а следом — один из охотников. Без ружья он оказался среди волчьей стаи. Часть волков побежала за лошадью, остальные, закусив поросёнком, решили полакомиться человеком. Глядят — а человека нет, только ящик вверх дном на дороге лежит.

Подошли волки к ящику и поняли что он... движется с дороги в глубокий снег. Поборов страх, окружили волки ящик, а тот начал опускаться всё ниже и ниже.

"Думают волки: «Что за диво? Так будем дожидаться, ящик и вовсе под снег уйдёт»."

Вожак стаи набрался храбрости, прижал свой нос к щели в ящике, а оттуда на него как дунет! Бросились волки врассыпную — только их и видели. Вскоре вернулись остальные охотники, и их друг невредимый вылез из ящика.

Рассказик спросил, чем же охотник дунул на волка из ящика. «Словом своим человеческим дунул», — засмеялся партизан, — «„Дураки вы, волки“, сказал — и больше ничего».