За несколько веков до рождества Христова в самом центре Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ. Имя его уже изгладилось из истории, но ревностные хранители преданий говорят, что этот народ покорил весь Индостан. Поклонялся этот народ женщине — богине смерти. Богиню избирали среди самых красивых девочек старейшие жрецы. Они тайно воспитывали её, и никто не видел Богиню. Когда она умирала, на её место возводили другую, и знали об этом только жрецы. Раз в пять лет Богине выбирали мужа на двенадцать часов. После его приносили в жертву, сжигая на костре — всякий, кто видел лицо Богини, подлежал смерти. Но для того, чтобы стать её мужем, нужно было пройти страшные испытания.

Аль-Исса, сын знатного раджи, красив и силён. Любая знатная красавица сочла бы за счастье стать его женой, но Аль-Исса решает посвятить себя Богине. Юноша отказывается от семьи, он не прикасается к женщинам и постоянно оказывается в самой гуще военных сражений.

Наступают последние испытания. Аль-Исса побеждает на арене бенгальского тигра, укрощает злого жеребца, которого не могут удержать шестеро конюхов. В полночь ему позволяют войти в шатёр Богини. Его ожидают двенадцать часов блаженства, а потом мучительная смерть.

Богиня входит к Аль-Иссе в белых одеждах, окутанная покрывалом. Дрожащими руками юноша поднимает покрывало и видит беззубую, дряхлую старуху.